هناء فتاة جميلة تضطر إلى قبول خطيبها الثقيل، يحدث سوء تفاهم عندما يعد فريد
جمالات بالحضور إلى منزله لتعليمها الموسيقى والعزف؛ إذ يلتبس الأمر على خطيبي
الفتاتين هناء وجمالات، فكل منهما يظن الأخرى خطيبته، وعندما يحضر فريد ويلتقى
بهناء يظنها جمالات.
تدور أحداث الفيلم حول (جمال)؛ الذي يعمل ترجمانًا، ويتبادل مشاعر الحب مع الفتاة
(دلال)، ولكن تقف الراقصة (ماركاد) حجر عثرة أمام تحقق علاقتهما، والتي يحاول جمال
أن يقاومها بشتى السبل، مما يدفع ماركاد لأن تلفق له جريمة قتل، ويسافر إلى
إيطاليا؛ حيث يتعرف على المايسترو (كافاللو) الذي يعطيه الفرصة أمام موهبته.
